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消息面上，美東時(shí)間8月27日，英偉達(dá)公布了2026財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)當(dāng)季營(yíng)收達(dá)467.43億美元，同比增長(zhǎng)56%；凈利潤(rùn)為264.22億美元，同比增長(zhǎng)59%，毛利率為72.7%。

盤(pán)面上，Wind數(shù)據(jù)顯示，中芯國(guó)際漲超14%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。寒武紀(jì)一度漲超8%，股價(jià)再創(chuàng)新高，超越茅臺(tái)股份。光刻機(jī)、半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片等板塊漲幅居前。

相關(guān)指數(shù)方面，2025年8月28日盤(pán)中，中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)盤(pán)中一度漲超5%，點(diǎn)位創(chuàng)歷史新高！成份股中芯國(guó)際、上海新陽(yáng)領(lǐng)漲。斯達(dá)半導(dǎo)、瑞芯微封板。復(fù)旦微電、瀾起科技等跟漲。

圖片來(lái)源：Wind

泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)，采用“數(shù)據(jù)深度+人工研判”雙輪驅(qū)動(dòng)模型，以量化工具捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。一方面，通過(guò)多因子模型動(dòng)態(tài)篩選低估標(biāo)的?；谪?cái)務(wù)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)交易行為，構(gòu)建涵蓋盈利、成長(zhǎng)、量?jī)r(jià)等六類(lèi)核心因子的評(píng)估體系，以自下而上為主挖掘定價(jià)偏差；另一方面，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)定性校準(zhǔn)，對(duì)集成電路設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備等子行業(yè)進(jìn)行精細(xì)化分析，判斷各子行業(yè)當(dāng)前所處的位置及未來(lái)發(fā)展方向，實(shí)時(shí)調(diào)整配置比例。

截至2025年8月27日，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來(lái)的收益率已達(dá)91.93%，近一年收益達(dá)102.01%，年化回報(bào)達(dá)到64.69%！

最新報(bào)告期數(shù)據(jù)顯示，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉(cāng)股包括中芯國(guó)際、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、瀾起科技、中微公司、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)電科技、海光信息、睿創(chuàng)微納、豪威集團(tuán)。

德邦證券指出，英偉達(dá)的安全問(wèn)題或?qū)⒃斐蓢?guó)內(nèi)算力芯片供給的真空。鑒于近期我國(guó)算力卡的進(jìn)步，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條將有望迎來(lái)快速發(fā)展；DeepSeek-V3.1推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)算力卡對(duì)FP8精度的支持，有望極大程度推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算例卡的在大模型領(lǐng)域的“易用性”。國(guó)產(chǎn)算力卡應(yīng)用有望迎來(lái)質(zhì)的飛躍；AI加持帶來(lái)業(yè)績(jī)提升，下半年資本開(kāi)支有望放量。

在AI技術(shù)深度重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的背景下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)張、國(guó)產(chǎn)替代與整合提速的三重動(dòng)能。泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產(chǎn)業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。