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國信證券維持洛陽鉬業(yè)“優(yōu)于大市”評級，對銅價和鈷價具備高業(yè)績彈性

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 瑞財經(jīng) 1.0w閱讀 2025-08-28 19:54

近日，國信證券研報指出，洛陽鉬業(yè)2025H1實現(xiàn)歸母凈利潤86.7 億元（+60.%），經(jīng)營性凈現(xiàn)金流120.1億元。2025Q2 歸母凈利潤47.3億元（同比+41.2%，環(huán)比+19.7%），公司盈利增長主因銅鈷價格上漲，疊加銅鈷產(chǎn)量增加。

自2023年開始公司進(jìn)入產(chǎn)量釋放年，是全球大型銅礦企中少有的保持銅高增長的企業(yè)，隨著KFM二期及TFM三期在2027年后陸續(xù)投產(chǎn)，2028年后公司銅產(chǎn)量有望達(dá)到80-100萬噸，并且厄瓜多爾黃金項目投產(chǎn)。假設(shè)2025-2027年銅現(xiàn)貨結(jié)算價均為78500元/噸（原值78000元/噸），鈷金屬價格維持24萬元/噸（原值21萬元/噸），氫氧化鈷折價系數(shù)70%，剛果金出口配額70%。

公司擁有全球頂級銅鈷礦山，兩大世界級項目擴(kuò)產(chǎn)將使公司銅產(chǎn)量邁向百萬噸，對銅價和鈷價具備高業(yè)績彈性，維持“優(yōu)于大市”評級。

來源：瑞財經(jīng)

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