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2025年9月10日，市場全天震蕩走勢，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指漲0.13%，深成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.27%。

題材方面，采掘行業(yè)、通信服務、旅游酒店等板塊漲幅居前，能源金屬、珠寶首飾、電池等板塊跌幅居前。主力資金上，通信設備、電子元件、通信服務等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，5G通信、人工智能、游戲傳媒等相關ETF表現(xiàn)亮眼！

【機構：衛(wèi)星通信產業(yè)戰(zhàn)略地位凸顯，產業(yè)拐點在即】

消息面上，工業(yè)和信息化部日前向中國聯(lián)通頒發(fā)衛(wèi)星移動通信業(yè)務經營許可。中國聯(lián)通可依法開展手機直連衛(wèi)星等業(yè)務，深化應急通信、海事通信、偏遠地區(qū)通信等場景應用，豐富通信服務與產品供給。據(jù)悉，中國移動也正積極向工信部申請衛(wèi)星移動通信業(yè)務牌照。

中信證券表示，衛(wèi)星通信產業(yè)戰(zhàn)略地位凸顯，政策導向明確。國內行業(yè)層面，高頻發(fā)射已至，產業(yè)拐點在即。預期后續(xù)衛(wèi)星通信業(yè)務準入工作或分批分級推進，牌照發(fā)放工作或將加快推進。建議優(yōu)先關注包括三大通信運營商和頭部央企民企在內潛在的衛(wèi)星通信服務提供商，以及衛(wèi)星制造產業(yè)鏈、發(fā)射、地面設備等領域的投資機遇。

相關ETF：5G50ETF(159811)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、通信設備ETF(159583)

【杭州提出3年AI終端規(guī)模達3000億元，機構：AI產業(yè)鏈正迎來廣闊的發(fā)展機遇】

消息面上，杭州市經信局就《杭州市加快發(fā)展人工智能終端產業(yè)三年行動方案（2025—2027年）（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，到2027年，全市人工智能終端產業(yè)規(guī)模力爭達到3000億元；培育形成百億級企業(yè)5家、10億級企業(yè)20家、“新勢力”企業(yè)10家，專精特新“小巨人”企業(yè)60家，省級以上鏈主企業(yè)15家。

海通國際表示，AI是新一輪科技革命與產業(yè)變革的重要驅動力，受益于持續(xù)的技術進步與政策支持，AI產業(yè)鏈正迎來廣闊的發(fā)展機遇。

相關ETF：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰(159388)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF富國(159246)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)

【機構：傳媒行業(yè)景氣度有望持續(xù)向上，游戲需求依舊旺盛】

華泰證券指出，隨著內容的供應質量及數(shù)量提升，政策環(huán)境持續(xù)正向，AI應用商業(yè)化落地加速，25H2傳媒行業(yè)景氣度有望持續(xù)向上。建議關注產品儲備豐富，AI商業(yè)化加速的相關公司。

國金證券表示，游戲需求依舊旺盛，且重點游戲流水持續(xù)爬升，后續(xù)游戲儲備充足，行業(yè)有望持續(xù)保持高景氣度，持續(xù)關注游戲生態(tài)。繼續(xù)尋找估值折價洼地，阿里中報和AI方面的超預期表現(xiàn)一方面會帶動AI科技產業(yè)鏈的邏輯演繹，另外一方面也會帶動海外中國資產的重估情緒。另外也可以積極尋找海外中國資產估值“洼地”標的。短期來看，部分海外中國資產可能出現(xiàn)波動，中報利好落地和估值提升后需要增量邏輯的加持。

相關ETF：游戲傳媒ETF(517770)、游戲ETF華泰柏瑞(516770)、文娛傳媒ETF(516190)、游戲ETF(159869)、傳媒ETF(512980)