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9月11日，中國太保（601601.SH;02601.HK）發(fā)布公告，擬根據(jù)股東大會授予的一般性授權(quán)，發(fā)行本金總額155.56億港元的零息H股可轉(zhuǎn)換債券，債券將于2030年9月18日到期。此次發(fā)行旨在獲取境外中長期低成本資金，進(jìn)一步充實資本實力，為保險主業(yè)及戰(zhàn)略落地提供支持。

公告顯示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券為零息品種，發(fā)行價為債券本金額的100.15%，不計算利息。核心轉(zhuǎn)換條款方面，初始轉(zhuǎn)換價定為每股H股39.04港元，較9月10日（認(rèn)購協(xié)議簽署日）H股收盤價32.20港元溢價約21.24%，較截至當(dāng)日連續(xù)五個交易日平均收盤價31.87港元溢價約22.49%，轉(zhuǎn)換價將根據(jù)H股合并分拆、資本分派、供股等10類特定事件進(jìn)行調(diào)整。

若債券按初始轉(zhuǎn)換價全部轉(zhuǎn)換，預(yù)計可生成約3.98億股H股，占中國太保當(dāng)前已發(fā)行H股數(shù)量的14.36%、現(xiàn)有總股本的4.14%；在總股本因轉(zhuǎn)換股份發(fā)行而擴(kuò)大至約100.19億股后，轉(zhuǎn)換股份占擴(kuò)大后總股本的比例為3.98%，占擴(kuò)大后H股數(shù)量的12.55%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)變化上，公告測算顯示，若債券全部轉(zhuǎn)換且無其他股份發(fā)行，中國太保A股股東持股比例將從當(dāng)前的71.15%降至68.32%，H股股東持股比例從28.85%降至27.70%，新增債券持有人持股比例為3.98%，總股本將從96.20億股增至100.19億股。

認(rèn)購安排方面，中國太保于9月10日與J.P.摩根證券（亞太）有限公司、瑞銀集團(tuán)香港分行、華泰金融控股（香港）有限公司、美林（亞太）有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司簽署認(rèn)購協(xié)議，經(jīng)辦人將向不少于六名獨立專業(yè)投資者或機構(gòu)投資者發(fā)售債券，且認(rèn)購人及其最終實益擁有人均非公司關(guān)聯(lián)人士。

資金用途方面，本次債券發(fā)行所得款項凈額預(yù)計約154.80億港元（扣除發(fā)行費用及開支后），將重點投向三大領(lǐng)域：一是直接支持保險主業(yè)發(fā)展，夯實核心業(yè)務(wù)競爭力；二是助力“大康養(yǎng)、人工智能+、國際化”三大戰(zhàn)略的落地實施，布局長期增長賽道；三是補充營運資金，滿足一般企業(yè)經(jīng)營需求。中國太保表示，此舉符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化需求，有助于增強營運韌性，構(gòu)筑全球競爭優(yōu)勢。

在2025年的中報中，中國太保董事長傅帆表示，展望未來，我們將進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)，強化功能使命，以深化改革推動新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，聚力實施大康養(yǎng)、國際化、“人工智能+”三大核心戰(zhàn)略，加快建設(shè)新的核心競爭力，統(tǒng)籌質(zhì)的有效提升和量的合理增長，堅定走好高質(zhì)量發(fā)展之路。

大康養(yǎng)戰(zhàn)略將全面把握健康養(yǎng)老領(lǐng)域的確定性機遇，打造太保特色的高品質(zhì)、可持續(xù)康養(yǎng)服務(wù)生態(tài)，提升客戶全生命周期服務(wù)能力，促進(jìn)康養(yǎng)服務(wù)與保險主業(yè)雙向賦能，加速發(fā)展健康險與養(yǎng)老金融，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

國際化戰(zhàn)略將積極支持高質(zhì)量共建“一帶一路”倡議和上海國際金融中心建設(shè)，以香港為“橋頭堡”和“首發(fā)地”，逐步融入國際市場，構(gòu)建境內(nèi)境外協(xié)同發(fā)展模式，全面提升跨境服務(wù)供給能力和全球資產(chǎn)配置能力。

“人工智能+”戰(zhàn)略將搭建企業(yè)級人工智能能力體系，推動AI技術(shù)在核心業(yè)務(wù)場景的規(guī)模化應(yīng)用，促進(jìn)效率效能提升、業(yè)務(wù)流程再造、客戶體驗優(yōu)化和服務(wù)模式創(chuàng)新。

8月28日，中國太保發(fā)布2025年中期業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，太保壽險2025年上半年實現(xiàn)規(guī)模保費1934.7億元，同比增長13.1%。內(nèi)含價值達(dá)4450.2億元，較上年末增長5.3%；新業(yè)務(wù)價值達(dá)95.4億元，同比增長5.6%，可比口徑下同比增長32.3%；新業(yè)務(wù)價值率15%，可比口徑下同比提升0.4個百分點。凈利潤207億元，同比增長3.2%。

來源：財中社