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交銀國際：上調恒基地產目標價至32.68港元 上調評級至“買入”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經網 6.3w閱讀 2025-09-19 11:32

交銀國際發(fā)布研報稱，上調恒基地產(00012)目標價26.2%，從25.9港元升至32.68港元，上調評級至“買入”。

美聯(lián)儲9月17日宣布下調基準利率25個基點。根據機構共識預測，美聯(lián)儲將在2025年第4季再降息2次，2026年至2027年第1季再降息3次，總計將進一步降息125個基點。該行認為，降息進程將在2025年剩余時間和2026年持續(xù)，這將有利于提振香港房地產公司：1)降低利息支出;2)進一步激活房地產市場，促進房地產開發(fā)板塊的銷售和利潤率回升;3)投資物業(yè)組合的潛在資產增值。

同時，施政報告將加速北部都會區(qū)的發(fā)展。新政策公布更有彈性土地收地和交換模式，該行認為北部都會區(qū)加快開發(fā)將有助恒地在該地區(qū)的龐大農地土地儲備變現(xiàn)。該公司擁有約4190萬平方英尺的農地土地儲備，歷史平均成本料每平方英尺277港元，北部都會區(qū)加速，或將為公司未來幾年帶來可觀的潛在收益、盈利和現(xiàn)金流。

基于上述因素，該行相信利率進一步下行后，公司核心業(yè)務短期風險已下降，基于降息帶來的市場資金流動性、資產價值提升預期、北部都會區(qū)農地可能加速變現(xiàn)的影響，調高對公司資產凈值預測至每股65.4港元，并按折讓50%計算出目標價，同時輕微上調2025-2027年利潤預測以反映利息支出減少的影響。

來源：智通財經網

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