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泉果基金剛登峰：內(nèi)需表現(xiàn)需政策鞏固，看好AI和消費的產(chǎn)品創(chuàng)新機會

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4721閱讀 2025-11-06 15:48

展望后市，泉果基金基金經(jīng)理剛登峰提到，他認(rèn)為中美之間的貿(mào)易談判已進入正常軌道，數(shù)輪談判也有不少進展，中美貿(mào)易關(guān)系進入穩(wěn)定可預(yù)期的狀態(tài)，這對于全球的經(jīng)貿(mào)關(guān)系都是一個壓艙石。而在關(guān)鍵的科技領(lǐng)域，競爭依然是主旋律，剛登峰指出，“美國依然希望利用芯片方面的優(yōu)勢快速建立起人工智能領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，中國則希望利用半導(dǎo)體領(lǐng)域的快速追趕實現(xiàn)技術(shù)差距的縮小與科技發(fā)展的獨立自主”。

在國內(nèi)經(jīng)濟方面，剛登峰指出，國內(nèi)情況的變化主要有幾個方面：第一，消費的需求依然偏弱，尤其是家電為代表的可選消費在補貼力度回收以后出現(xiàn)疲軟跡象，有待進一步的政策明確；第二，房地產(chǎn)投資依然是較大的拖累項，目前大部分一線城市的房地產(chǎn)成交集中在兩端的剛需與豪宅，改善型需求缺位比較明顯，有可能要通過資本市場的回暖來帶動改善型需求的提升，整個房地產(chǎn)市場才有可能出現(xiàn)大的拐點；第三，工業(yè)企業(yè)盈利出現(xiàn)了局部的改善，但是有基數(shù)低的因素，所以下半年還需要政策的進一步擇機發(fā)力。

在看好的投資領(lǐng)域方面，泉果基金剛登峰表示依舊看好AI技術(shù)的突破帶來的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機會，2025年無論是手機的智能化以及AI眼鏡都有值得期待的產(chǎn)品推出，看好具備卡位優(yōu)勢的港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司以及消費電子龍頭企業(yè)。同時，剛登峰也看好部分鋰電的龍頭公司，他指出新能源經(jīng)歷了本輪周期的底部，部分鋰電的龍頭公司已經(jīng)走出底部重拾增長的態(tài)勢，競爭力通過了周期的檢驗，而且2025年還有進一步加速的跡象。此外，他還看好一些競爭力強、產(chǎn)品差異化策略突出的消費品龍頭公司。

來源：有連云

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