??樂居財(cái)經(jīng) 劉治穎 11月21日,力勤資源(02245.HK)于2022年11月21日-11月24日招股,擬發(fā)行2.325億股,香港公開發(fā)售占10%,國際配售占90%,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份15.60港元-19.96港元,每手200股,預(yù)期股份將于2022年12月1日上市。
??力勤資源已訂立基石投資協(xié)議。根據(jù)基石投資協(xié)議,基石投資者已同意,在若干條件的規(guī)限下認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份,有關(guān)發(fā)售股份可按發(fā)售價(jià)購買,總額約為25.51億港元?;顿Y者包括香港邦普時(shí)代新能源有限公司(寧德時(shí)代(300750.SZ)的間接控股附屬公司)、中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 、寧波市鄞州區(qū)金融控股有限公司、格林美香港國際物流有限公司(格林美(002340.SZ)全資擁有)、以及湖北容百電池三角壹號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。
??假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份17.78港元(即本招股章程所述發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))且超額配股權(quán)未獲行使,集團(tuán)估計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為39.646億港元。其中,約56.4%將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)及建設(shè);約24.0%將用于向CBL(集團(tuán)與寧德時(shí)代成立的合營企業(yè))增資;約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數(shù)股權(quán)投資;以及估計(jì)所得款項(xiàng)凈額總額約10.0%將用作集團(tuán)的營運(yùn)資金及作一般公司用途。
??據(jù)了解,力勤資源是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司。公司同時(shí)進(jìn)行鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域,按2021年的鎳產(chǎn)品貿(mào)易量計(jì),公司在全球排名第一,按2021年的鎳礦貿(mào)易量計(jì),該公司在中國排名第一,2021年的市場(chǎng)份額為26.8%。
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