小摩：上調招商局港口目標價至14.5港元 今年以來吞吐量勢頭強勁
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2024-11-05 12:32
摩根大通發(fā)布研究報告稱，招商局港口(00144)擁有分布于全球的多元化港口資產(chǎn)組合，今年以來吞吐量勢頭較預期強勁，相信該公司處于更有利位置捕捉相關機遇，將目標價從14港元上調至14.5港元，對應2025年預測市盈率約8倍。
摩通形容招商局港口為中國價值型企業(yè)，屬穩(wěn)健的中期投資選擇，指出在宏觀經(jīng)濟及貿易政策存在不確定性的情況下，集裝箱吞吐量的短中期前景更具有彈性，同時由于港口稅上調，公司明年盈利有提升空間，相應將2024至2026年度稅后凈利預測上調約3%。
該行指，招商局港口承諾會提高股東回報，雖然其股價年初至今表現(xiàn)跑贏大市，但以約6%的股息回報率計算，現(xiàn)價估值仍具吸引力。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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