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當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)周期仍處于蕭條向復(fù)蘇過渡之際，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

恰逢2025年是天融信邁入的第四個(gè)“十年”發(fā)展期，在一季度天融信繼續(xù)堅(jiān)持“提質(zhì)增效”戰(zhàn)略穿透周期迷霧：通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比減虧23.43%、毛利率提升10.15個(gè)百分點(diǎn)，三項(xiàng)費(fèi)用縮減6.83%，將行業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)化為內(nèi)生進(jìn)化契機(jī)。公司以智算一體機(jī)打開智算云成長(zhǎng)空間，2000萬級(jí)訂單驗(yàn)證第二增長(zhǎng)極潛力；技術(shù)層面，公司正與華為合作開創(chuàng)全景安全新范式。

這種周期低谷期的戰(zhàn)略重構(gòu)，不僅展現(xiàn)技術(shù)破局的生存智慧，更為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供參考——用確定性創(chuàng)新對(duì)抗不確定性環(huán)境，在戰(zhàn)略調(diào)整中完成價(jià)值躍遷。

迅速調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，毛利率創(chuàng)歷史新高

今年一季度，天融信通過調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了收入質(zhì)量的顯著提升，毛利率創(chuàng)歷史新高增長(zhǎng)至68.29%。

面對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)需求承壓的挑戰(zhàn)，公司沒有被動(dòng)應(yīng)對(duì)，而是主動(dòng)將業(yè)務(wù)重心向政策導(dǎo)向明確、資金保障充分的領(lǐng)域傾斜，在水利、氣象、交通、衛(wèi)生等關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域構(gòu)建起立體化布局。

在水利行業(yè)，天融信深度參與數(shù)字孿生流域、水網(wǎng)及工程建設(shè)，其安全解決方案覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)防護(hù)到工控系統(tǒng)安全的完整鏈條。全國(guó)31個(gè)省份、總預(yù)算288億元的項(xiàng)目中，公司提供的網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全等產(chǎn)品成為數(shù)字孿生工程的“數(shù)字底座”，既滿足水利部“2+N”智能業(yè)務(wù)應(yīng)用體系的安全需求，又通過模塊化設(shè)計(jì)適配不同流域的差異化場(chǎng)景。這種將硬件設(shè)備與安全能力解耦的交付模式，使客戶能像搭積木般靈活構(gòu)建安全防護(hù)體系，顯著降低項(xiàng)目實(shí)施成本。

公司在氣象領(lǐng)域的布局更具前瞻性。國(guó)家在延續(xù)2024年氣象災(zāi)害防御項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，2025年新增8個(gè)省級(jí)項(xiàng)目，覆蓋防火墻、入侵檢測(cè)等傳統(tǒng)安全產(chǎn)品的同時(shí)，更將零信任架構(gòu)與物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品引入人工影響天氣作業(yè)體系。針對(duì)31個(gè)省份、每省400萬元的安全預(yù)算，公司創(chuàng)新提出“安全即服務(wù)”理念，通過SaaS化平臺(tái)統(tǒng)一管理省級(jí)作業(yè)點(diǎn)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，既解決偏遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)維力量薄弱的問題，又實(shí)現(xiàn)安全能力的集中調(diào)度與快速響應(yīng)。

這種業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重構(gòu)并非簡(jiǎn)單的產(chǎn)品堆砌，而是基于對(duì)政策需求的精準(zhǔn)把握。無論是“兩重”重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，還是“兩新”政策驅(qū)動(dòng)的設(shè)備更新，天融信都提前布局信創(chuàng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等新興賽道。這種“跟蹤需求-技術(shù)研發(fā)-場(chǎng)景落地”的閉環(huán)運(yùn)作，使天融信具備以長(zhǎng)期主義穿越行業(yè)低谷期的信心和能力。

積極把握AI機(jī)遇，云計(jì)算板塊或繼續(xù)超預(yù)期

DeepSeek與Manus掀起的AI應(yīng)用浪潮，不僅催生了海量數(shù)據(jù)安全防護(hù)需求，更推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入技術(shù)迭代與商業(yè)變現(xiàn)并行的新周期。

天融信作為行業(yè)先行者，通過與華為構(gòu)建的生態(tài)協(xié)同體系，正將自主可控技術(shù)底座與AI安全需求深度融合，其智算一體機(jī)產(chǎn)品矩陣的快速落地，為云計(jì)算業(yè)務(wù)突破打開了全新想象空間。

天融信與華為的戰(zhàn)略合作已形成技術(shù)互補(bǔ)與市場(chǎng)共振的良性循環(huán)。雙方聯(lián)合推出的天融信智算一體機(jī)(昇騰版)及基于鯤鵬架構(gòu)的昆侖·信創(chuàng)產(chǎn)品系列，本質(zhì)是國(guó)產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施與安全能力的系統(tǒng)級(jí)整合。前者通過預(yù)置大模型訓(xùn)練框架、安全防護(hù)模塊及國(guó)產(chǎn)化硬件，大幅縮短客戶AI部署周期；后者依托鯤鵬處理器多核并行架構(gòu)，使防火墻、態(tài)勢(shì)感知等15類27款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)30%-50%能耗下降，同時(shí)集成SM3/SM4國(guó)密算法滿足等保2.0要求。

一體化交付模式精準(zhǔn)解決了政企客戶在AI轉(zhuǎn)型中面臨的算力適配、數(shù)據(jù)主權(quán)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)三重挑戰(zhàn)，目前已在政府、金融等近30個(gè)行業(yè)形成規(guī)模化落地。

目前市場(chǎng)反饋進(jìn)一步印證了天融信戰(zhàn)略布局的前瞻性。2025年Q1智算一體機(jī)實(shí)現(xiàn)200余萬元銷售收入背后，是已簽及待簽訂單超2000萬元的強(qiáng)勁儲(chǔ)備。值得關(guān)注的是，該產(chǎn)品2月11日發(fā)布后僅用時(shí)兩個(gè)月即達(dá)成此規(guī)模，若按當(dāng)前季度化增速推演，全年銷售額突破億元大關(guān)已成大概率事件。

這種爆發(fā)式增長(zhǎng)源于雙重驅(qū)動(dòng)：一方面，企業(yè)加速AI應(yīng)用部署催生了對(duì)安全可信智算平臺(tái)的剛需；另一方面，天融信內(nèi)生安全架構(gòu)有效破解了傳統(tǒng)云計(jì)算方案"先建設(shè)后加固"的被動(dòng)局面，其智算平臺(tái)在算力調(diào)度效率、模型部署兼容性及安全防護(hù)實(shí)時(shí)性上的綜合優(yōu)勢(shì)，正在重塑行業(yè)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

更值得期待的是云計(jì)算業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略縱深拓展。

自2019年切入超融合市場(chǎng)以來，天融信持續(xù)完善"安全+云"雙輪驅(qū)動(dòng)體系。當(dāng)前智能化升級(jí)浪潮中，公司瞄準(zhǔn)三大機(jī)遇持續(xù)發(fā)力：其一，智算平臺(tái)作為AI時(shí)代新型基礎(chǔ)設(shè)施，其技術(shù)壁壘與客戶黏性遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)云服務(wù)；其二，依托華為生態(tài)構(gòu)建的自主可控技術(shù)棧，使天融信在信創(chuàng)市場(chǎng)獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)力；其三，安全板塊積累的政企客戶資源，為云計(jì)算產(chǎn)品提供了天然的場(chǎng)景入口。

按照規(guī)劃，未來3-5年云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收將向安全板塊50%體量發(fā)起沖擊，這一目標(biāo)既參照了行業(yè)頭部廠商的安全與云業(yè)務(wù)配比，也暗含著智算時(shí)代安全需求前置帶來的結(jié)構(gòu)性紅利。

站在AI與信創(chuàng)兩大戰(zhàn)略交匯點(diǎn)，天融信通過"昇騰智算+鯤鵬信創(chuàng)"的技術(shù)組合拳，正在構(gòu)建覆蓋底層算力、中臺(tái)能力、上層應(yīng)用的全棧安全云服務(wù)體系。隨著鴻蒙化產(chǎn)品矩陣的完善與AI安全場(chǎng)景的持續(xù)深耕，其云計(jì)算業(yè)務(wù)有望超越傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)的范疇，成長(zhǎng)為驅(qū)動(dòng)政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的智能底座。這種從安全供應(yīng)商向智算云解決方案提供商的躍遷，或?qū)樾袠I(yè)樹立AI時(shí)代技術(shù)變現(xiàn)的新標(biāo)桿。