小摩：維持匯豐控股“增持”評級 降目標(biāo)價至108港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-05-06 19:36
摩根大通發(fā)布研報稱，雖然匯豐控股(00005)首季業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，但考慮到利率下行展望、中美關(guān)稅打擊收入及刺激政策抵消作用或有限等預(yù)期，仍將匯控2026至2027財年的收入預(yù)測下調(diào)2%至3%，2025至2027財年的調(diào)整后每股盈利下調(diào)2%至7%，目標(biāo)價從115港元下調(diào)至108港元。小摩現(xiàn)時將美國2025至2027年平均息率預(yù)測從原先分別4%、3.5%及3.5%，下調(diào)至分別4%、3.25%及3%，相應(yīng)地亦將該行2026及2027年凈利息收入預(yù)測下調(diào)2%及3%，非凈利息收入預(yù)測下調(diào)2%，當(dāng)中已計入2025年的額外5億美元預(yù)期信貸虧損撥備，維持“增持”評級。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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