中金公司認為電網和工控行業(yè)2025年上半年基本面保持韌性,提示投資者關注下半年業(yè)績和估值修復機會。電網方面,1—5月國內電網投資保持高景氣,特高壓核準節(jié)奏雖慢于預期但有望在三季度快速追趕,面臨新能源消納壓力,認為全年以及未來兩三年電網投資均有望保持向上趨勢。工控方面,2025年一季度以來部分行業(yè)需求持續(xù)改善,整體庫存去化順暢,但整體資本開支動能仍略顯清淡,新周期有望窄幅波動。此外,中金公司重點提示關注新質生產力(AIDC+人形機器人)、核能復興、出海三大投資方向。
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