李迅雷：目前市場對“反內(nèi)卷”的預(yù)期過高，某些大宗商品價格大幅上升，有過度炒作之嫌
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樂居財經(jīng)
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2025-07-23 11:44
李迅雷近日觀點(diǎn)指出，不同于十年前的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，本輪“反內(nèi)卷”在全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的框架下，以市場化思維、法治化理念加強(qiáng)行業(yè)治理、推動落后產(chǎn)能有序退出，強(qiáng)調(diào)公平競爭和市場秩序。十年前房地產(chǎn)仍處在上升周期，供給收縮帶來的負(fù)面效應(yīng)可以通過“棚改貨幣化”和“漲價去庫存”來配合。而且，房地產(chǎn)上升周期必然是消費(fèi)升級周期，彼時的高端消費(fèi)正如火如荼地推進(jìn)。如今則面臨房地產(chǎn)的長周期下行和消費(fèi)需求下行的壓力。這輪“反內(nèi)卷”不是疾風(fēng)暴雨式的，更多是為了避免地方投資的盲目性，避免重復(fù)投資帶來更嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。但由于需求不足是長期形成的結(jié)構(gòu)性問題，不是反內(nèi)卷就可以解決的。目前市場對“反內(nèi)卷”的預(yù)期過高，某些大宗商品價格大幅上升，有過度炒作之嫌。
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