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2025年7月28日，市場(chǎng)全天震蕩走勢(shì)，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤(pán)，滬指漲0.12%，深成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.96%。

題材方面，電子元件、保險(xiǎn)、航天航空等板塊漲幅居前，煤炭行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、能源金屬等板塊跌幅居前。主力資金上，等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，創(chuàng)新藥、5G通信、航空航天等相關(guān)ETF今日表現(xiàn)亮眼！

【機(jī)構(gòu)：中長(zhǎng)期上看，創(chuàng)新仍是未來(lái)投資主線(xiàn)】

國(guó)泰海通證券表示，相關(guān)部門(mén)多次表態(tài)支持創(chuàng)新藥械發(fā)展，國(guó)家醫(yī)保局在集采中研究?jī)?yōu)化規(guī)則，不再以最低報(bào)價(jià)作為參考，有助于緩解行業(yè)“內(nèi)卷”壓力。同時(shí)，創(chuàng)新藥企等持續(xù)獲得機(jī)構(gòu)增持，顯示出市場(chǎng)對(duì)其長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可。此外，受益于創(chuàng)新的CXO及制藥上游企業(yè)也迎來(lái)景氣度修復(fù)，整體板塊具備持續(xù)上漲動(dòng)能。

信達(dá)證券表示，市場(chǎng)板塊輪動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)，估值處于歷史低位的資產(chǎn)有望迎來(lái)新一輪估值提升的機(jī)會(huì)；此外，世界AI大會(huì)的召開(kāi)或有望催生新的一輪AI醫(yī)療主題機(jī)會(huì)。中長(zhǎng)期上看，創(chuàng)新仍是未來(lái)投資主線(xiàn)。此外，下半年“復(fù)蘇”條線(xiàn)也值得重點(diǎn)關(guān)注，如醫(yī)療設(shè)備招采復(fù)蘇、由全球生物科技融資回暖帶來(lái)的CXO、生命科學(xué)上游需求恢復(fù)等。

相關(guān)ETF：創(chuàng)新藥ETF滬港深(159622)、港股創(chuàng)新藥50ETF(513780)、港股創(chuàng)新藥ETF(513120)、港股通創(chuàng)新藥ETF(159570)、創(chuàng)新藥ETF天弘(517380)

【人工智能大會(huì)3000余款前沿展品集中亮相，機(jī)構(gòu)：繼續(xù)看好算力板塊】

消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議在上海舉辦。大會(huì)期間，3000余款前沿展品集中亮相，其中有100余款“全球首發(fā)”“中國(guó)首秀”新品，涵蓋AI產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，彰顯人工智能創(chuàng)新活力與發(fā)展趨勢(shì)。

民生證券表示，伴隨WAIC2025盛大召開(kāi)，國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在從“互聯(lián)網(wǎng)+”的廣泛連接階段，向著“人工智能+”的創(chuàng)新引領(lǐng)階段持續(xù)邁進(jìn)，當(dāng)前相關(guān)政策進(jìn)入井噴期，“人工智能+行業(yè)應(yīng)用”正在加速落地，未來(lái)有望重現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)應(yīng)用”的高景氣發(fā)展。

國(guó)盛證券表示，繼續(xù)看好算力板塊，堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭，同時(shí)建議關(guān)注光器件“一大四小”，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

相關(guān)ETF：5G50ETF(159811)、5G50ETF(159583)、5G通信ETF(515050)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)

【互聯(lián)網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星發(fā)射升空，機(jī)構(gòu)：多部門(mén)助力衛(wèi)星快速發(fā)展】

消息面上，2025年7月27日晚，太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征六號(hào)改運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌05組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿(mǎn)成功。

華龍證券表示，低軌衛(wèi)星快速擴(kuò)張，中國(guó)衛(wèi)星快速發(fā)展。2024年中國(guó)發(fā)射了“千帆”“吉利”和“云遙”等星座的100余顆衛(wèi)星，展現(xiàn)了快速發(fā)展的勢(shì)頭。近年來(lái)我國(guó)政府高度重視和支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多部門(mén)發(fā)布一系列法律法規(guī)和鼓勵(lì)政策，助力行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)到2031年，中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到593.37億元。

相關(guān)ETF：航天航空ETF(159208)、航空航天ETF(159227)、航空航天ETF天弘(159241)