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高盛：降華虹半導(dǎo)體今年盈測(cè)23% 維持“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至46.9港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.7w閱讀 2025-08-11 17:52

高盛發(fā)布研報(bào)稱，華虹半導(dǎo)體(01347)第三季收入指引為按季增長(zhǎng)10%至13%，毛利率料達(dá)10%至12%，對(duì)比第二季為10.9%，收入指引大致符合該行及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，而毛利率指引較該行及市場(chǎng)預(yù)期高出1.1及1.8個(gè)百分點(diǎn)，反映公司對(duì)持續(xù)復(fù)蘇的預(yù)期。該行對(duì)華虹12英寸產(chǎn)能擴(kuò)張持正面看法，認(rèn)為將推動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)及40nm、55nm產(chǎn)品優(yōu)化，維持“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至46.9港元。

管理層相信上半年強(qiáng)勁的需求將延續(xù)至下半年，預(yù)期第二座12英寸廠房的產(chǎn)能可持續(xù)釋放。華虹半導(dǎo)體第二季已實(shí)施價(jià)格調(diào)整，升幅為個(gè)位數(shù)百分比，預(yù)料相關(guān)影響將于第三及四季顯現(xiàn)。

根據(jù)第三季指引及第二季業(yè)績(jī)，高盛將華虹半導(dǎo)體2025年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)23%，收入預(yù)測(cè)下調(diào)2%，但將毛利預(yù)測(cè)上調(diào)3%，并將經(jīng)營(yíng)虧損預(yù)測(cè)從8,400萬美元擴(kuò)大至1.04億美元，以反映第二座12英寸廠房營(yíng)運(yùn)費(fèi)用預(yù)期增加，而2026至2029年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)則每年上調(diào)1%。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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