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Ai快訊 8月11日，受寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)消息刺激，碳酸鋰期貨開盤全線沖擊漲停，主力合約當(dāng)天封死漲停一字板，報(bào)81000元/噸，刷出近半年以來新高。

據(jù)悉，8月9日，寧德時(shí)代枧下窩礦區(qū)確認(rèn)停產(chǎn)，且短期暫無復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。該礦區(qū)產(chǎn)能較大，占據(jù)江西鋰礦產(chǎn)量半壁江山，2025年產(chǎn)量預(yù)計(jì)8萬噸，此番供應(yīng)端出現(xiàn)明顯減量，導(dǎo)致碳酸鋰期貨強(qiáng)勢(shì)漲停。由于開盤即一字漲停，主力合約成交量僅3.8萬手，而前一交易日成交量為89.6萬手，市場(chǎng)人士預(yù)期該品種短線或仍延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

現(xiàn)貨方面，上海SMM電池級(jí)碳酸鋰報(bào)71900元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)69800元/噸。值得注意的是，碳酸鋰期貨在上周三開始連續(xù)收出三根陽線，且均屬于增倉上行，主要是因江西鋰礦因環(huán)保及證照問題面臨整改，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)端產(chǎn)生擔(dān)憂。

8月11日，鋰電龍頭寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)表示，該公司在宜春項(xiàng)目采礦許可證8月9日到期后已暫停開采作業(yè)，正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請(qǐng)，待獲得批復(fù)后將盡早恢復(fù)生產(chǎn)，該事項(xiàng)對(duì)公司整體經(jīng)營影響不大。

平安期貨研究員車國俊稱，寧德時(shí)代江西枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)消息“靴子落地”，當(dāng)前市場(chǎng)認(rèn)為礦區(qū)預(yù)計(jì)停產(chǎn)3個(gè)月。金瑞期貨鋰硅研究員劉鐘穎表示，該礦區(qū)產(chǎn)能占月需求約十分之一，疊加需求旺季影響，三季度碳酸鋰供應(yīng)將明顯緊缺，短期潛在供給補(bǔ)充主要為輝石提鋰和南美進(jìn)口鋰鹽，但近月供應(yīng)緊缺情況較難緩解。

對(duì)于碳酸鋰的供需格局能否徹底扭轉(zhuǎn)，市場(chǎng)高度關(guān)注。車國俊指出，目前碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)處于“情緒驅(qū)動(dòng) + 基本面”階段，前期礦山停產(chǎn)未落地，廠家出貨積極，庫存下滑，下游剛需補(bǔ)貨，中游收貨積極。有分析人士預(yù)計(jì)，礦區(qū)停產(chǎn)將影響碳酸鋰供應(yīng)2萬噸以上，供應(yīng)減少與旺季備貨需求共振，推動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格快速上行。

不過，劉鐘穎認(rèn)為，中長期來看，鋰資源規(guī)劃產(chǎn)能大，價(jià)格在7萬元/噸以上時(shí)易兌現(xiàn)新增供給，暫未見到有效產(chǎn)能出清，鋰資源產(chǎn)能周期難言反轉(zhuǎn)。展望后市，近月供給短缺等因素共同作用，預(yù)計(jì)碳酸鋰盤面價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，主力核心價(jià)格區(qū)間有望抬升至8.4萬元 - 9萬元/噸區(qū)間，但價(jià)格上行高度受長周期供應(yīng)壓制。車國俊進(jìn)一步表示，“反內(nèi)卷”政策預(yù)期發(fā)酵，將支撐碳酸鋰價(jià)格，后續(xù)庫存去化有望加速，供應(yīng)格局改善，碳酸鋰價(jià)格有望上行至9萬元 - 10萬元/噸區(qū)間。

此外，上述礦區(qū)停產(chǎn)消息推升了市場(chǎng)情緒。在碳酸鋰漲停帶動(dòng)下，光伏鏈和黑色鏈期貨全線大漲。截至8月11日收盤，多晶硅主力合約大漲6.34%，報(bào)52985元/噸；工業(yè)硅主力合約大漲4.83%，報(bào)9000元/噸；焦煤漲2.99%，報(bào)1256元/噸；焦炭漲1.97%，報(bào)1681元/噸。

自6月底開始，在“反內(nèi)卷”政策驅(qū)動(dòng)下，頭部企業(yè)紛紛宣布減產(chǎn)，多晶硅供應(yīng)減產(chǎn)效果顯著。近期煤礦查超產(chǎn)等事件引發(fā)市場(chǎng)對(duì)煤炭行業(yè)供給端減產(chǎn)的擔(dān)憂，提振了焦煤期貨市場(chǎng)預(yù)期。有分析指出，煤炭行業(yè)“反內(nèi)卷”將是三季度重點(diǎn)交易窗口，當(dāng)前焦煤供需恢復(fù)緊平衡格局，“反內(nèi)卷”主題存在反復(fù)炒作可能。

（AI撰文，僅供參考）