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文/十一弟

三年前，貝殼把家裝業(yè)務(wù)拎出來，在營收結(jié)構(gòu)中單獨列報時，半年收入大約11億。

那時，它對圣都家裝完成了并購，開始重點押注家裝業(yè)務(wù)。

去年，貝殼家裝業(yè)務(wù)的收入，已經(jīng)達到了148億。

今年上半年，貝殼家裝業(yè)務(wù)收入75億，繼續(xù)增長了16%以上。

三年時間，家裝業(yè)務(wù)半年收入從11億擴張到75億，復(fù)合增長率將近90%。

去年上半年，貝殼又把租賃業(yè)務(wù)拎出來單獨列報，收入大約58億。

它的租賃業(yè)務(wù)，也進入了快速增長通道——

2023年上半年收入21億，去年上半年大幅增長了177%；

今年上半年，貝殼的租賃業(yè)務(wù)收入108億，增長了逾85%。

很長一段時間，貝殼的主營業(yè)務(wù)是圍繞房產(chǎn)交易服務(wù)為核心，主要是新房、二手房的經(jīng)紀業(yè)務(wù)。

2023年，貝殼啟動了“一體三翼”的戰(zhàn)略升級——

“一體”業(yè)務(wù)仍是以房產(chǎn)經(jīng)紀為主，“三翼”業(yè)務(wù)則是整裝、惠居和貝好家。

其中，整裝是家裝業(yè)務(wù)，惠居聚焦租賃業(yè)務(wù)，貝好家就是開發(fā)業(yè)務(wù)。

這意味著，貝殼的主營業(yè)務(wù)，從以房產(chǎn)交易為核心，升級到了以居住服務(wù)為核心，打開了多元增長的格局。

2023年上半年，貝殼的整體營收398億。

其中，新房業(yè)務(wù)收入171億，二手房業(yè)務(wù)收入156億，家裝業(yè)務(wù)收入40億，租賃業(yè)務(wù)收入21億。

這樣算下來，房產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)占營收比重超過82%，非房產(chǎn)交易服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比不到18%。

今年上半年，貝殼實現(xiàn)營收493億，增長了24%。

其中，新房業(yè)務(wù)收入167億，二手房業(yè)務(wù)收入136億，家裝業(yè)務(wù)75億，租賃業(yè)務(wù)108億。

從貝殼現(xiàn)在的營收結(jié)構(gòu)來看，房產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)穩(wěn)住了基本盤，但比重下降到了61%。

還處于快速增長通道的家裝、租賃業(yè)務(wù)，才是拉動貝殼業(yè)績增長的核心業(yè)務(wù)。

它的非房產(chǎn)交易服務(wù)業(yè)務(wù)，占到整體收入的比重，已經(jīng)接近39%。

這幾年，貝殼大舉押注的家裝、租賃業(yè)務(wù)，增速遠高于經(jīng)紀業(yè)務(wù)，并且仍然保持了大幅增長。

也就是說，接下來，在貝殼的營收結(jié)構(gòu)中，家裝、租賃等新興業(yè)務(wù)占比，還會繼續(xù)提升。

今年第二季度，非房產(chǎn)交易服務(wù)業(yè)務(wù)的收入占比，超過了41%。

在它的營收盤子中，家裝、租賃等新興業(yè)務(wù)比重越來越高，幾乎再造了一個貝殼。

貝殼找房脫胎于自營中介平臺——鏈家，它對經(jīng)紀行業(yè)的改造經(jīng)驗，是先豎后橫——

豎著做，是一開始先做重。

通過自營業(yè)務(wù)的打磨、數(shù)字化等基礎(chǔ)設(shè)施的長期投入，把服務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)都做一遍，建立一套標準，最終形成規(guī)范化和品質(zhì)的正循環(huán)。

橫著做，意味著全行業(yè)都可以加入進來，深層次推動產(chǎn)業(yè)進步。

貝殼聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長、首席執(zhí)行官彭永東就講過——

“鏈家和貝殼二十年的實踐之路，讓我們對于產(chǎn)業(yè)迭代深有感觸。”

“先豎著做，再橫著做，豎著做是為了構(gòu)建一套標準，橫著做是為了更深層地推動產(chǎn)業(yè)進步?！?/p>

“先豎再橫未必是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的唯一路徑，卻是我們已經(jīng)實踐過并相信的路徑?！?/p>

之前從鏈家升級到貝殼，現(xiàn)在從房產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)切入家裝、租賃、開發(fā)等新興業(yè)務(wù)，這是貝殼對居住服務(wù)行業(yè)改造一以貫之的方法論。

它的核心法則，是開放、連接、打通、再造，把行業(yè)重做一遍——

一方面，擁抱線上化、數(shù)字化，通過VR、AI等技術(shù)工具，把服務(wù)流程向線上遷移，讓不透明的行業(yè)逐漸標準化；

另一方面，“All In人店模式”，在線下繼續(xù)把門店和經(jīng)紀人的服務(wù)價值做重，定規(guī)則、強服務(wù)、提人效，讓從前不同品牌、參差不齊的從業(yè)者素質(zhì)，形成規(guī)范化服務(wù)體驗。

比如家裝，也是一個萬億體量的大行業(yè)，需求一直都在，但缺少優(yōu)質(zhì)供給。

它的競爭格局高度分散，堵點很多——

價格不透明，交付周期長，施工質(zhì)量難以保證，消費者滿意度低，高獲客成本使得家裝企業(yè)的盈利性較弱。

貝殼布局被窩、納入圣都，投入資金、資源，也是為了打磨標準和流程體系。

它將服務(wù)者能力標準化，推動裝修工人產(chǎn)業(yè)化和職業(yè)化，推動模式變革，給客戶帶來全新體驗和感知。

貝殼的家裝業(yè)務(wù)路徑，已經(jīng)進入了垂直經(jīng)營與互聯(lián)網(wǎng)平臺模式結(jié)合的階段。

它通過標準化+數(shù)字化+全鏈路整合的模式，以數(shù)字化賦能整裝，提升交付能力。

隨著標桿城市的成功經(jīng)驗復(fù)制到全國、交付能力提升，傳統(tǒng)家裝行業(yè)的消費體驗，將得到很大提升與改善。

這幾年，樓市大調(diào)整，賣方市場消失，轉(zhuǎn)換到買方市場。

作為上下游產(chǎn)業(yè)，家裝、租賃等行業(yè)的生存門檻抬高，生意難做。

市場紅利消退，沒了主動上門的客戶，競爭壓力和獲客成本上升，平臺能力和服務(wù)價值的重要性，才愈發(fā)凸顯出來。

十一弟查了下，今年上半年，全國新房銷售額下滑了5%，二手房成交額上升了13%。

貝殼平臺大幅跑贏了市場——

平臺總交易額增長了17%以上，其中新房交易額增長了26%，二手房交易額增長了將近14%。

平臺聚集效應(yīng)凸顯，上半年，貝殼的整體營收增長了24%。

其中，新房業(yè)務(wù)收入增長了30%，二手房業(yè)務(wù)收入增長了4%，家裝業(yè)務(wù)收入增長了16%，租賃業(yè)務(wù)增長了85%。

最近，有家券商發(fā)布了一份對貝殼建議買入的研究報告，評價很到位——

“市場對貝殼的認知，停留在房產(chǎn)交易平臺的定位，忽視了它對傳統(tǒng)行業(yè)的改造能力，因而擔憂其能否做大家裝、租賃等延伸業(yè)務(wù)?！?/p>

“貝殼對經(jīng)紀行業(yè)的重塑，引領(lǐng)發(fā)展，本質(zhì)上是它擁有對行業(yè)痛點的洞察、對業(yè)務(wù)流程的再造能力，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)字化賦能，構(gòu)筑深厚護城河?！?/p>

“經(jīng)紀主業(yè)穩(wěn)固，家裝及租賃業(yè)務(wù)的高成長性，使得貝殼在不同市場環(huán)境下，都能找到增長動力。”

有人說，大舉押注的家裝、租賃等非房產(chǎn)交易服務(wù)業(yè)務(wù)，是貝殼尋找的第二增長曲線。

但其實，它是在居住服務(wù)領(lǐng)域，再造了一個貝殼。

本文來源：拾遺地