建銀國際：首予貝殼-W“跑嬴大市”評級 目標(biāo)價60.6港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-13 14:38
建銀國際發(fā)表研究報告，首次評級予貝殼-W(02423)“跑嬴大市”，基于2026年21倍市盈率，目標(biāo)價為60.6港元。
報告指，貝殼2024年交易總額(GTV)的市占率約為23%。該行預(yù)計，集團將進一步提升市場份額。該行亦看好公司利用平臺生態(tài)系統(tǒng)，進軍房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域的策略，以實現(xiàn)長期增長。該行預(yù)計2024-27年收入復(fù)合年增長率將達到14%，主要由非房屋交易業(yè)務(wù)驅(qū)動。由于交易金額溫和增長且傭金率下降，房屋交易服務(wù)收入將基本保持穩(wěn)定。
該行預(yù)計，2025年非公認會計準(zhǔn)則凈利潤率可能會受到房屋裝修和租賃業(yè)務(wù)投資暫時拖累，但隨著這些業(yè)務(wù)受益于規(guī)模擴張，到2027年將逐漸回升至8.5%左右，預(yù)期集團2024-27年非公認會計準(zhǔn)則凈利復(fù)合年增率將達17%。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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