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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-03 18:56
建銀國際發(fā)布研報(bào)稱，中興通訊(00763)中期業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入增長15%，主要來自政企業(yè)務(wù)需求向好，以及消費(fèi)者業(yè)務(wù)的推動(dòng)，期內(nèi)分部收入分別增長110%及8%。但次季毛利率同比收窄8.1個(gè)百分點(diǎn)至30.9%，該行預(yù)期，利潤率受壓是由于政企業(yè)務(wù)中利潤貢獻(xiàn)較低的服務(wù)器銷售占比上升及AI服務(wù)器出貨比例增加所致。建銀國際維持對中興通訊跑贏大市評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從33港元升至40港元。
該行認(rèn)為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商的計(jì)算需求在今年余下時(shí)間仍將保持強(qiáng)勁，相信中興的組件庫存可支持其持續(xù)強(qiáng)勁增長，目前預(yù)測中興政企業(yè)務(wù)全年收入同比增長104%，明年料增長14%，而毛利率年內(nèi)可能持續(xù)受壓，但相信不會(huì)進(jìn)一步惡化。
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