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消息面上，三星暫停10月D5合約報(bào)價(jià)，隨后海力士及美光跟進(jìn)，恢復(fù)報(bào)價(jià)時(shí)間預(yù)計(jì)將延后至11月中旬。存儲(chǔ)現(xiàn)階段進(jìn)入“賣方市場”，原廠延后報(bào)價(jià)或僅對大客戶報(bào)價(jià)，顆粒在現(xiàn)貨市場流動(dòng)減少，倒逼現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)入快速上漲的通道，過去一月D5累計(jì)漲幅超過90%+。基于AI需求拉動(dòng)CSP廠商持續(xù)下單，TrendForce已將第25Q4一般型DRAM漲幅預(yù)期從8%-13%上修至18%-23%，并看好再次上修。

機(jī)構(gòu)指出，堅(jiān)定看好本輪存儲(chǔ)上升周期沒有變化，Q4存儲(chǔ)漲價(jià)或超預(yù)期。本輪周期的重要變量是AI，是需求端爆發(fā)驅(qū)動(dòng)的大周期！25年以來多模態(tài)模型和AI應(yīng)用的落地，亦還是用戶數(shù)量和tokens的指數(shù)級(jí)增長，AI技術(shù)和產(chǎn)品底層的變革拉動(dòng)了eSSD、HBM等AI存儲(chǔ)需求開始集中爆發(fā)，下游CSP客戶開始給出未來需求的高指引，往后展望看好存儲(chǔ)需求與tokens、推理、模型、應(yīng)用數(shù)量等因素呈現(xiàn)正相關(guān)。同時(shí)因26年DRAM及NAND產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)有限，看好存儲(chǔ)周期至少延續(xù)到26年下半年。

此外本周初，根據(jù)寒武紀(jì)開發(fā)者官方公眾號(hào)，寒武紀(jì)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)Cambricon NeuWare，讓用戶與開發(fā)者能夠跨越不同的寒武紀(jì)硬件和應(yīng)用場景，快速遷移與部署AI應(yīng)用。其全面兼容社區(qū)最新PyTorch版本和Triton算子開發(fā)語言，支持用戶模型和自定義算子快速遷移。

科創(chuàng)芯片ETF指數(shù)緊密跟蹤上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)，上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)從科創(chuàng)板上市公司中選取業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測試相關(guān)的證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板代表性芯片產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月31日，上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)(000685)前十大權(quán)重股分別為海光信息(688041)、寒武紀(jì)(688256)、瀾起科技(688008)、中芯國際(688981)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、華虹公司(688347)、拓荊科技(688072)、佰維存儲(chǔ)(688525)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比60.55%。