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2025年11月6日A股市場(chǎng)早間震蕩走強(qiáng)，截至午間收盤，滬指漲0.88%，深成指漲1.39%，創(chuàng)業(yè)板漲1.39%；科創(chuàng)50指數(shù)漲近3%。板塊概念方面，化肥行業(yè)、有色金屬、電源設(shè)備、半導(dǎo)體等板塊領(lǐng)漲；海南自貿(mào)區(qū)、福建本地股、旅游酒店、影視短劇等板塊領(lǐng)跌。

近期，消費(fèi)電子與AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)升溫。美國(guó)科技巨頭正加速AI基礎(chǔ)設(shè)施布局。上海證券分析指出，谷歌、Meta和亞馬遜等企業(yè)紛紛上調(diào)2025年資本開支指引，總額預(yù)計(jì)將突破3800億美元，主要用于構(gòu)建AI數(shù)據(jù)中心。這一趨勢(shì)顯著拉動(dòng)了對(duì)高階PCB及其上游材料的需求，尤其是M8/M9級(jí)覆銅板（CCL）和HVLP4銅箔出現(xiàn)供給缺口，導(dǎo)致高階ABF載板報(bào)價(jià)上漲。當(dāng)前供應(yīng)鏈缺貨已從上游蔓延至下游，反映出AI服務(wù)器高端硬件的強(qiáng)勁需求周期正在形成。

此外，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來景氣上行周期。招商證券表示，三星電子與SK海力士發(fā)布的2025年第三季度財(cái)報(bào)顯示，受益于產(chǎn)品價(jià)格上漲及出貨量增加，兩家廠商存儲(chǔ)業(yè)務(wù)均創(chuàng)下歷史最佳業(yè)績(jī)。其中，SK海力士單季營(yíng)收達(dá)24.4萬億韓元，同比增長(zhǎng)39%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)首次突破10萬億韓元。隨著HBM4技術(shù)逐步導(dǎo)入，市場(chǎng)對(duì)高性能存儲(chǔ)器的需求預(yù)計(jì)將在2026年進(jìn)一步釋放，推動(dòng)整個(gè)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)階段。

半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。華創(chuàng)證券認(rèn)為，拓荊科技2025年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.66億元，同比增長(zhǎng)124.15%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)225.07%，主要得益于先進(jìn)制程設(shè)備進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)階段。公司在PECVD和ALD領(lǐng)域持續(xù)突破，已成為國(guó)內(nèi)硬掩模工藝覆蓋最全面、國(guó)產(chǎn)ALD薄膜工藝覆蓋率第一的設(shè)備廠商。同時(shí)，三維集成領(lǐng)域的晶圓鍵合設(shè)備獲得重復(fù)訂單，新一代產(chǎn)品已在客戶端驗(yàn)證，平臺(tái)化布局初見成效。

展望后市，華金證券指出，通用人工智能將成為未來十年最具變革性的技術(shù)驅(qū)動(dòng)力，預(yù)測(cè)到2035年全社會(huì)算力總量將實(shí)現(xiàn)高達(dá)10萬倍的增長(zhǎng)。持續(xù)看好人工智能推動(dòng)半導(dǎo)體超級(jí)周期，從設(shè)計(jì)、制造到封裝測(cè)試以及上游設(shè)備材料端，建議關(guān)注半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈。

場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2025年11月6日午間收盤，上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲2.82%，科創(chuàng)50ETF龍頭(588060)半日收漲2.71%。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2025年11月5日，科創(chuàng)50ETF龍頭近3月累計(jì)上漲31.65%。前十大權(quán)重股合計(jì)占比57.72%，其中第二大權(quán)重股海光信息上漲7.87%，第一大權(quán)重股寒武紀(jì)上漲6.03%，拓荊科技、中微公司、中芯國(guó)際等個(gè)股跟漲。

規(guī)模方面，科創(chuàng)50ETF龍頭近2周規(guī)模增長(zhǎng)7523.80萬元，實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。份額方面，科創(chuàng)50ETF龍頭近1周份額增長(zhǎng)3.24億份，實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。從資金凈流入方面來看，科創(chuàng)50ETF龍頭近6天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得1.53億元凈流入，合計(jì)“吸金”3.59億元。

關(guān)于科創(chuàng)板塊ETF，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，這類資產(chǎn)1）打包投資一籃子科創(chuàng)板龍頭股票；2）當(dāng)日漲跌幅限制±20%；3）開戶就能投，對(duì)賬戶資產(chǎn)和投資年限沒有要求；4）盤中交易便利，可以像股票一樣交易。

科創(chuàng)50ETF龍頭(588060)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，由科創(chuàng)板中市值大、流動(dòng)性強(qiáng)的50只證券組成，聚焦新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，是反映科創(chuàng)板核心資產(chǎn)表現(xiàn)的旗艦指數(shù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，該指數(shù)前三大重倉行業(yè)為半導(dǎo)體（65.47%）、醫(yī)療器械（5.28%）、光伏設(shè)備（4.57%），“硬科技”屬性突出，代表國(guó)內(nèi)科技自立自強(qiáng)的標(biāo)桿力量。場(chǎng)外聯(lián)接(A類：013810；C類：013811；F類：021768)。