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Ai快訊 2025年11月6日上午，上證指數(shù)再度站上4000點。從盤面看，“算力、運力、存力、電力”四個方面串聯(lián)起市場主要的結(jié)構機會。

算力方面，海光信息、寒武紀等個股上午大漲；運力方面，中際旭創(chuàng)、源杰科技等個股大漲；存力即存儲芯片板塊，上午再度大漲，德明利、香農(nóng)芯創(chuàng)等個股上漲，帶動半導體設備板塊走強；電力方面，指的是近期爆發(fā)的電力基建產(chǎn)業(yè)鏈，包括電網(wǎng)設備、配電設備等環(huán)節(jié)，其中濰柴動力開盤秒漲停，市值為1571.1億元。

化工、軍工、保險、券商等板塊也都上漲。截至上午收盤，上證指數(shù)上漲0.88%，報4004.25點，深證成指上漲1.39%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.39%。

當日上午科技股反彈，半導體產(chǎn)業(yè)鏈領漲，國家大基金持股、存儲芯片等板塊上漲。海光信息、寒武紀、中微公司、中芯國際等龍頭股上漲。光模塊、服務器電源等板塊走強，勝宏科技、中際旭創(chuàng)等龍頭股上漲。

“算力 + 存力”共同驅(qū)動科技股上漲。三季度AI算力板塊表現(xiàn)較好，三季報后板塊有所調(diào)整。存儲芯片行業(yè)傳來漲價消息，SK海力士與英偉達就明年HBM4的供應完成價格和數(shù)量談判，HBM4單價約為560美元。受此消息影響，隔夜美股存儲芯片股美光、閃迪等均上漲。

存儲芯片上一輪價格高峰在2021年，2022年起經(jīng)歷6個季度下跌，本輪周期自2023年三季度啟動。存儲價格自2023年9月進入上行通道，2025年二季度至三季度窄幅波動，四季度開啟漲價潮。

電力基建產(chǎn)業(yè)鏈上午繼續(xù)活躍，電力、特高壓、柔性直流輸電等板塊漲幅居前。龍頭股陽光電源、特變電工分別漲3.67%、7.96%，盤中股價均創(chuàng)歷史新高。中國西電、濰柴動力、正泰電器等龍頭股也上漲。

濰柴動力開盤秒漲停，市值為1571.1億元。消息顯示，Ceres Power與濰柴動力簽署固體氧化物燃料電池（SOFC）制造許可協(xié)議。

電力基建產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走強，主要有三方面因素：一是電力設備出海邏輯。海外AI算力投入加大，電力穩(wěn)定性戰(zhàn)略地位凸顯。微軟CEO表示人工智能行業(yè)缺乏足夠電力支撐GPU運行。國際能源署預計，2030年人工智能數(shù)據(jù)中心用電量將增長4倍，傳統(tǒng)供電架構難以承載。中信建投預計，2025年全球電網(wǎng)投資將超4000億美元，AI帶動全球用電需求增長，配套電氣設備需求增加，到2030年全球數(shù)據(jù)中心電力消耗將增加一倍以上，達到約945TWh，占全球電力消耗總量近3%。

二是基本面支撐。2025年1至9月完成固定資產(chǎn)投資超4200億元，同比增長8.1%。今年以來，隴東 - 山東、哈密 - 重慶、寧夏 - 湖南等特高壓直流工程投運；大同 - 天津南、煙臺 - 威海特高壓交流等項目開工建設。預計今年國家電網(wǎng)投資規(guī)模將首次突破6500億元。

三是政策面利好。“十五五”規(guī)劃建議明確了新型能源體系的重要地位。

（AI撰文，僅供參考）