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樂居財經(jīng)  王敏 6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“道生天合”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

招股書顯示，道生天合擬公開發(fā)行股份不低于5862萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的10%。公司計劃募資8億元，其中，6.15億元用于年產(chǎn)7.8萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復(fù)合材料樹脂系統(tǒng)項目，1.85億用于償還銀行貸款及補充流動資金。

業(yè)績方面，2020年、2021年、2022年，公司營業(yè)收入分別為33.32億元、31.27億元、34.36億元；凈利潤分別為1.39億元、8468.46萬元、1.08億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.58億元、7134萬元、1.04億元。

2020年-2022年，道生天合經(jīng)歷了8次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、3次增資及1次股份制改制。在融資的過程中，雖不斷有資本看好，但道生天合簽署了多達10份涉及對賭條款的協(xié)議。與此同時，公司估值也在兩年之間暴增了近30億元。

在道生天合通過簽對賭協(xié)議引進的股東中，不乏有多位明星機構(gòu)的身影，包括經(jīng)緯創(chuàng)投旗下的經(jīng)乾二號、金雨茂物、金浦投資、譜潤投資、君聯(lián)資本等。

值得注意的是，截至遞表前，什剎海創(chuàng)投與易成實業(yè)、季剛于2022年11月簽署的股權(quán)回購性質(zhì)對賭條款仍未解除。據(jù)其簽署的條款約定，如道生天合在2023年12月31日前未實現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市，什剎海創(chuàng)投有權(quán)要求易成實業(yè)或季剛回購其所持有的道生天合全部或部分股權(quán)。

遞表前，什剎海創(chuàng)投持有道生天合252萬股股份，持股比例為0.48%，按照各方約定的回購價格，什剎海創(chuàng)投所持的全部道生天合股份截至報告期末（2022年12月31日）計算的回購價格為697.26萬元。但若什剎海創(chuàng)投所持的全部道生天合股份未被回購，在道生天合成功上市后，該部分股權(quán)價值約為3440萬元。

另外值得注意的是，距離遞表前半年，厚雪基金旗下的衢州厚道、經(jīng)緯創(chuàng)投旗下的經(jīng)乾二號、君聯(lián)資本旗下的君聯(lián)相道及致君資本旗下的致君煦辰、嘉興君奧分別通過受讓易成實業(yè)持有的道生天合股份，進入道生天合的股東序列。其中，致君煦辰以2,088萬元受讓易成實業(yè)持有的道生天合360萬股股份；嘉興君奧以3,712萬元為對價受讓易成實業(yè)持有的道生天合640萬股股份；經(jīng)乾二號以2,000萬元為對價受讓易成實業(yè)持有的道生天合288萬股股份；君聯(lián)相道以2,000萬元為對價受讓易成實業(yè)持有的道生天合288萬股股份；衢州厚道以3,000萬元為對價受讓易成實業(yè)持有的道生天合432萬股股份。

據(jù)樂居財經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱，易成實業(yè)由季剛、張婷合計持股100%。通過向5家新晉股東進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，季剛、張婷夫婦二人合計套現(xiàn)了1.28億元。

直至遞表前，季剛、張婷夫婦為道生天合的實際控制人，二人合計控制公司60.47%的股份。其中，季剛、張婷通過易成實業(yè)間接控制公司47.55%的股份，季剛還通過員工持股平臺上海桐梵、上海桐元、衢州桐新分別控制公司5.69%、4.96%、2.27%的股份。

道生天合是家致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，產(chǎn)品圍繞著環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等高性能熱固性樹脂材料，形成風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑系列產(chǎn)品。