建銀：升比亞迪電子目標(biāo)價至38港元 維持“跑贏大市”評級
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-05-07 18:58
建銀發(fā)布研報稱，比亞迪電子(00285)2024年下半年及2025年首季的盈利受到負面影響，主要因高端外殼需求下降、JBL整合以及產(chǎn)品組合變化，令毛利率承壓。各業(yè)務(wù)板塊中，該行料智能產(chǎn)品業(yè)務(wù)受數(shù)據(jù)中心推動，有望于2025年開始實現(xiàn)顯著增長及收入貢獻。基于預(yù)期毛利率下降，該行將2025及26年的盈利預(yù)測分別下調(diào)21%及9%;將目標(biāo)價由36港元升至38港元，維持“跑贏大市”評級。
另外，集團正在進行機器人技術(shù)的研發(fā)，亦可能成為另一個增長引擎。建銀料JBL整合仍會于未來幾個季度影響集團的利潤率，但新產(chǎn)品滲透至集團主要的美國市場，或有利于集團的毛利率和平均售價。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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